天天观天下!安信国际:给予中国水务(00855.HK)“买入”评级 目标价8.50港元


【资料图】

安信国际5月18日发布公告。维持买入评级:我们预测FY2023-25公司净利润分别为18.1亿、20.1亿及25.3亿港元,CAGR为18.2%。对应EPS分别为1.11、1.23、1.55港元。公司股价对应FY2024预测PE4.9倍。我们认为中国水务主业为供水,公共事业属性强,公司推动“供水+管道直饮水”分拆至港股主板上市,有望释放公司潜在价值。我们维持“买入”评级,目标价8.50港元,相当于6.9倍FY2024预测PE,股价上升空间超40%。

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